工程总承包全过程造价咨询存在的问题和优化对策研究

张磊磊

安徽中信工程咨询有限责任公司  230000

作者简介：
姓名：张磊磊           
性别：男
出生年月：1994/11/16
民族：汉族
籍贯：蚌埠市
职称：一级造价工程师
学位：本科
署名单位：安徽中信工程咨询有限责任公司
邮编：230000
研究方向：工程造价

摘要：工程总承包（EPC）模式已成为工程建设领域的主流承发包方式，其一体化管控的特点对全过程造价咨询提出了更高要求，但目前造价咨询服务还存在一些不足。因此，为提升工程总承包项目全过程造价管控水平，有效解决造价失控、超概频发等问题，本文围绕EPC模式特点，系统分析了造价咨询在前期介入滞后、服务碎片化、设计源头管控不足、施工动态管控薄弱、人员专业能力欠缺等方面的突出问题，并从介入节点前移、构建闭环管控体系、强化设计造价协同、优化施工动态管理、打造复合型团队五个方面提出了优化对策，形成适配EPC模式的全过程造价咨询优化方案，可实现全周期造价闭环管控，显著提升造价咨询服务质量与项目投资效益。

关键词：工程总承包；全过程造价咨询；问题；优化对策

引言

工程总承包（EPC）模式凭借一体化管控的优势，在工程建设领域获得了迅速发展，全过程造价咨询是保证项目投资效益、实现造价精准控制的重要保障。目前，EPC项目造价咨询还存在前期介入滞后、服务碎片化、源头管控缺失、动态监管不到位、人员能力不匹配等问题，无法满足全过程造价管控的要求。在此背景下，开展工程总承包全过程造价咨询存在问题与对策研究具有重要的现实意义，可弥补管控短板、完善服务体系，为EPC项目高效推进和投资效益提升提供可靠的保障。

一、工程总承包（EPC）模式

工程总承包（EPC）模式是总承包单位对工程项目设计、采购、施工实行全过程一体化承包，对工程质量、安全、工期、造价全面负责的一种承发包方式。其主要特征是责任单一、流程整合、一体化管控，所用流程包含设计、采购、施工到竣工交付的全过程^[1]。相比传统承包方式而言，EPC可有效降低多种层面协调的成本，缩减工期，减少界面风险，有益于全过程统筹。造价管控具有前期决定性、全周期关联性、动态性等特点，对全过程、源头化、系统性的造价咨询需求更加突出。

二、工程总承包全过程造价咨询各阶段现存问题

（一）前期介入滞后，决策与设计阶段造价管控缺位

工程总承包模式下，造价咨询单位普遍存在介入节点过晚的问题，大多在招投标或施工环节才开始介入项目，无法覆盖决策和设计的核心阶段。因前期阶段对项目总造价具有决定性作用，咨询缺失造成投资估算粗放、设计方案无造价优化，使项目投资控制缺少科学依据^[2]。后期即使加强管控，也难以改变被动的局面，概算超估算、预算超概算等超概风险不断发生，严重影响项目全过程造价控制的效果。

（二）服务内容碎片化，全过程闭环管控缺失

目前，造价咨询服务仍采用传统的分段式模式，未形成全过程一体化的管控体系。决策、设计、招投标、施工、竣工各阶段造价数据彼此之间互相割裂，信息传递不连贯，管理标准不统一，难以形成从前期估算到后期结算的全过程追踪及数据联动体系。碎片化服务造成造价控制出现断层，无法实现全流程闭环管理，难以对项目整体造价进行准确把控和动态优化，全过程造价可控目标难以落地。

（三）设计阶段造价管控力度不足，源头管控失效

设计阶段是造价控制的源头，但实践中造价咨询和设计工作严重脱节，缺少协同机制^[3]。造价人员未参加设计方案比选和优化，设计方只考虑功能实现而不考虑成本控制，造成重设计、轻造价的失衡局面。设计变更缺少造价约束，随意性大，很多隐患留至施工阶段，造成造价失控，使源头管控失效，成为全过程造价管控的突出短板。

（四）施工阶段动态管控薄弱，变更与索赔管控不力

施工阶段造价动态管控体系不健全，现场造价跟踪不全面、监管不到位是主要问题。现场签证审核程序不正规、设计变更造价计算不及时、工程索赔办理无序，缺少实时动态的成本监控平台，施工期间的隐藏费用及造价风险难以被及时察觉。各种不合规签证、不合理索赔不断增大项目的成本，使造价偏离预算，大大降低全过程造价管控的实际效果^[4]。

（五）人员专业能力不足，适配EPC模式能力欠缺

EPC一体化模式对造价人员提出了复合型的能力要求，但现有造价人员大多只掌握传统的造价业务，对于设计、采购、施工的融合业务流程了解不足。加之普遍缺少工程技术、合同管理、法律法规等综合知识储备，难以适应工程总承包项目造价控制的复杂性。由于专业能力、知识结构的短板，咨询服务无法满足EPC模式的需求，是影响全过程造价咨询质量提升的主要原因。

三、工程总承包全过程造价咨询优化对策

（一）树立全过程管控理念，前移咨询介入节点

工程总承包模式下项目造价管控的核心是前期预判，并非后期补救，目前大多数项目造价失控的原因包括咨询介入节点太晚、全过程管控意识不强。传统的造价咨询大多将工作重心置于招投标和施工阶段，忽略决策和设计阶段对总造价70%以上的影响，造成前期投资估算无据可依、可行性研究造价分析流于形式，后期即使加大施工阶段的管控力度，也无法改变超概算、超预算的局面^[5]。因此，树立全过程造价管控理念的本质是打破重后期、轻前期的传统观念，将造价咨询作为贯穿项目全生命周期的系统性工作，并非阶段性的零散任务，既要使建设单位认识到前期造价管控的价值所在，又要倒逼咨询单位主动调整服务模式，将管控关口前移，从源头筑牢造价防线。

落实此对策，应先确定造价咨询单位介入的时间节点，要求造价咨询单位在项目决策阶段介入全过程，全程参与投资估算编制、可行性研究造价论证、设计方案比选等工作，配合建设单位梳理项目投资目标、造价控制红线，根据同类EPC项目的数据，细化投资估算指标，保证前期造价测算符合实际、合理准确。再强化多方协同意识，促使建设单位、设计单位、咨询单位形成前期沟通机制，咨询单位主动对接项目前期筹备工作，对不同的设计方案进行造价对比分析，为方案决策提供数据支持，防止因方案不合理造成后期造价大幅变动^[6]。同时，建立前期造价控制责任制度，明确咨询单位前期工作内容及考核指标，将前期估算准确率、超概风险防控效果作为咨询服务考核内容，倒逼咨询单位做好前期管控工作，从源头减少项目全过程造价失控风险。

（二）构建全流程闭环管控体系，完善服务内容

服务碎片化、阶段脱节是目前EPC造价咨询的主要问题，传统的阶段式咨询方式造成各阶段造价数据相互分离、管理标准不同，决策阶段的估算、设计阶段的概算、招投标阶段的控制价、施工阶段的动态成本及竣工阶段的结算间缺少有效联动，易产生前后数据不一致、管控漏洞多发的情况。因此，应构建全流程闭环管控体系，打破各阶段管控壁垒，将分散的阶段性工作整合成一体化、连续性的服务流程，弥补碎片化服务的不足，实现前期有预判、中期有管控、后期有复盘的全流程管理，保证整个项目的造价管控贯穿项目起始到结束的全过程。

建立闭环体系应先梳理全流程的关键控制节点，从决策、设计、招投标、施工、竣工五个阶段入手，细化每个阶段造价咨询的工作内容，制定标准化的操作流程及成果交付标准，规定各阶段工作衔接要求、数据传递规定，防止出现阶段脱节、工作遗漏的情况。再搭建造价数据共享平台，将各阶段造价数据汇总，形成统一的造价数据库，使前期估算数据可指导后期概算、预算编制，施工阶段的动态成本数据反向优化前期管控方案，竣工结算数据可复盘全过程的管控效果，从而形成数据双向联动机制。另外，还要健全全过程的服务内容，在传统造价审核的基础上增加风险预警、动态跟踪、效益分析等增值性服务，并指定专人负责全流程的统筹协调，保证各环节间有机衔接。建立闭环考核机制，将项目最终造价控制成效、全过程服务完整性作为考核指标，倒逼咨询单位落实闭环管理的要求，彻底解决服务碎片化的问题，全面提升全过程造价咨询质量。

（三）强化设计阶段造价管控，落实源头优化

设计阶段是EPC项目造价控制的主要源头，也是目前造价控制最薄弱的环节，造价和设计“两张皮”现象普遍存在，设计人员只注重功能和技术实现，忽略造价成本控制，造价人员未参与设计过程，难以及时发现设计方案中的造价隐患，造成设计变更频繁、施工阶段造价失控^[7]。强化设计阶段造价管控，并非单纯地压低造价，而是通过造价和设计深度协同，利用专业手段平衡项目功能、技术、成本三者之间的关系，在保证项目使用功能和质量要求的基础上，最大限度降低造价成本，发挥源头控制的作用，纠正重设计、轻造价的行业观念。

落实这一对策，应先建立造价与设计协同工作机制，明确造价咨询单位要全程参与设计方案的研讨、初步设计、施工图设计全过程，安排专业造价人员驻场对接设计团队，实时对设计方案进行造价测算和分析。采用价值工程理论对不同设计方案进行功能和成本的对比分析，剔除冗余功能、优化技术方案，优先选用性价比高的设计方案，严格审查初步设计概算和施工图预算，保证概算不超估算，预算不超概算，从设计环节锁定项目总造价的上限。再创建设计变更预判机制，造价人员联系施工实操经验，提前找出设计方案中不合理、易造成变更的内容，主动提出改进意见，减少施工期间的设计变更次数。同时，对设计变更实行严格的审批和造价核算程序，变更前必须有造价人员测算费用变化情况，经过多方审核同意后方可执行，防止随意变更造成造价增加，定期组织造价和设计人员进行联合复盘，总结设计阶段造价控制的经验，持续改进协同流程，真正从设计源头控制项目造价。

（四）优化施工阶段动态管控，规范变更与索赔管理

施工阶段是造价落地的关键时期，也是隐性成本、额外费用易发生的阶段，目前部分项目施工阶段造价控制流于形式，现场跟踪不到位、签证审核不规范、变更核算不及时、索赔处理混乱，造成项目实际成本大大超出预算。EPC模式下施工周期长、现场情况复杂，静态管控模式已无法满足实际需要，应实行动态造价管控，重点放在现场签证、设计变更、工程索赔三个主要风险点，依托常态化、细致化的现场管理，及时发现并消除造价隐患，防止隐性成本累积引发造价失控，保证项目造价始终处于可控状态。

优化施工阶段动态管控，应先建立专人驻场跟踪机制，选派造价人员进驻施工现场，全程介入现场进度核查、签证审核、变更核算工作，对每一份现场签证进行实地查验，核验签证内容的真实性、必要性，杜绝虚假签证、重复签证，严格依据合同约定及定额标准核算签证费用^[8]。对设计变更实行“先核算、后变更”的管控流程，变更申请提交后，立即计算变更费用、分析造价影响，明确费用承担方，未经造价核算的变更一律不得实施，并建立变更台账，对变更执行及费用变动情况进行全程跟踪。再规范工程索赔处理流程，确定索赔时限、举证要求、核算标准，造价人员主动介入索赔事项，核实索赔事由、工程量和费用的合理性，按照合同条款和相关规范，公平、公正完成索赔审核，防止不合理索赔增加项目成本。同时，建立动态成本监控平台，实时记录施工进度款、签证变更费用、索赔费用等数据，动态比较预算成本和实际成本，及时发出成本预警信息，迅速制定相应的调整措施，定期对施工阶段造价进行复盘，分析造价变化的原因，改进后续控制措施，从而提高施工阶段造价管控效果。

（五）打造复合型专业团队，提升人员综合素养

EPC工程总承包模式将设计、采购、施工三者结合，对造价咨询人员的专业水平提出了更高要求，目前行业内大多数造价人员只熟悉传统的定额计价、阶段性造价审核工作，缺乏EPC模式全流程的管控经验，同时工程技术、合同法律、信息化操作等综合知识储备不足，难以满足复杂的全过程造价咨询要求，专业能力的短板直接影响服务质量提升。因此，打造高素质复合型专业团队，是提高全过程造价咨询服务水平的关键支撑，只有补齐人员能力短板，才能使各项优化对策真正落地，实现造价咨询工作专业化、精细化、高效化。

提升团队综合素养，一方面，加大内部培训和人才培育力度，根据EPC项目的特点，制定系统的培训计划，培训内容要涵盖造价专业知识、全过程控制流程，还需加入工程技术、合同管理、法律法规、信息化造价软件操作等各方面内容，定期开展案例研讨、现场实操、专家授课等活动，使造价人员对EPC模式下的造价管控要点有全面认识，熟悉设计、施工、采购的全过程业务，提高问题处理和风险防控的能力。另一方面，优化人才结构，积极引进造价、工程、法律、EPC项目管理等各方面人才，充实专业团队，建立内部传帮带机制，由资深骨干带领新人开展实操工作，快速提高团队整体业务水平。另外，建立完善的考核激励机制，将专业能力、服务质量、造价管控成效与薪酬、晋升挂钩，调动人员学习和工作的积极性，促使造价人员提高综合素养，定期组织人员参加行业交流活动，学习先进的全过程造价咨询经验和技术手段，不断充实自身知识储备，建设契合EPC模式要求、具备专业素质和综合能力的造价咨询队伍，为全过程造价咨询工作提供强有力的人才支撑。

结语

总之，工程总承包全过程造价咨询的优化与完善，是适配EPC模式一体化控制要求、提高工程项目投资效益的重要举措。通过对目前造价咨询存在的阶段脱节、源头失控、动态监管不足等问题进行系统性改进，可打通决策、设计、施工、竣工全流程造价管控链条，实现从被动补救到主动防控的转变。这一全过程、闭环式的造价咨询体系，可降低项目超概风险、规范变更和索赔管理，也能使造价咨询服务与EPC模式更加契合，为工程建设项目质量、工期、成本协同最优打下坚实的基础。

参考文献：

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[4]刘阳.工程总承包项目全过程工程咨询造价管理实施策略探讨[A]2025人工智能与工程管理学术交流会论文集[C].中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会,中国智慧工程研究会,2025:3.

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[7]曾成祥,滕兴友,蔡瑞旭.EPC总承包项目全过程造价管控难点及应对措施[J].中国招标,2023,(11):129-131.

[8]杨冠雄.工程总承包项目全过程工程咨询造价管理实践研究[J].建筑与预算,2023,(10):22-24.

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